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一行人来到皇宫中央的王座，波沙尔现任国王见到菲欧妮娅，主动带上了狗环，让已经被恶堕成魅魔的王后牵了下去，波沙尔王国曾经的大王子则被魅魔骑士凯琳妮斯给雌堕性转成了一只可爱娇小的黑皮猫娘。
当时的波沙尔的皇宫由已经彻底雌堕的男娘主教莫戈纳和魅魔骑士凯琳妮斯的腐化下，所有的禁军被诱惑服下了扶她魅魔的精液和尾巴分泌出来的汁液，在魅魔骑士凯琳妮斯的魔法阵影响下，全部变成了有着狰狞肉棒的扶她魅魔，紧接着所有皇宫的侍从也统统被强制性转成魅魔或者亚魅魔。
菲欧妮娅发出命令，波沙尔王国现任国王暂时不用进行改造，但是其他皇室成员统统进行改造，为此，菲欧妮娅解除了雌堕男娘主教莫戈纳的肉棒上的阴茎环，波沙尔的大王子开始被留守在波沙尔王国的堕灵天使用着扶她肉棒狠狠的肏着，而魅魔骑士凯琳妮斯一边温柔的为王子疗伤，一边往其体内注入着大量的魅魔乳汁来改造他的肉体。
每一次肉体上的施暴结束以后，凯琳妮斯用着能修改面板的魔导卷轴洗脑王子，令其忘记刚才发生的事情以后，雌堕男娘主教莫戈纳开始慢慢的用着被淫乱修改的圣教会的经文来迷惑和洗脑着王子的精神，长期以往，彻底雌堕的王子主动的将自己的妻子献给了雌堕男娘主教，宣誓舍弃人类的一切，成为魔族菲欧妮娅大人的奴隶，雌堕男娘主教的肉棒在解除了限制后，当着王子的面狠狠的在王子的面前往其妻子体内播种着大量的精华，很快，王子的妻子怀上了雌堕男娘主教莫戈纳的子嗣。
彻底被调教至雌堕的王子主动将自己那已经彻底细小如同小虫子的肉棒露出来，在上面沾染了墨水后，在魅魔骑士凯琳妮斯的卷轴上用好不容易才挺立起来的小肉棒签下名字，魔导卷轴开始发挥了功效，王子的小肉虫开始慢慢的萎缩，最后变成了一处漂亮的花园，紧接着王子的屁股后面长出来了一条细长的尾巴，身体开始慢慢的缩小，有着结实的肌肉的古铜色身材彻底的溶解消失，变成了一具有着光滑嫩肉的少女躯体，一对漂亮的猫耳朵从王子头上冒了出来，波沙尔王国的大王子，成为了一只猫娘亚人。
变成猫娘后的王子被赐予“修萝尔”
这个名字，修萝尔有着曲线优美的女性身体轮廓特征，清纯精致的面容上有着一对漂亮的异色瞳，身上并没有任何丝布制衣物，只有黄金做成的各种装饰品来起到一定的遮蔽春光的作用，魅魔骑士凯琳妮斯亲自为修萝尔的身上画了一个紫色妖艳的纹身，王子曾经的王冠和象征着婚姻的戒指被魅魔骑士凯琳妮斯摘下来，溶解重铸成一个环装饰品套在了猫娘“修萝尔”
的尾巴上，此刻修萝尔恭敬的跪着迎接菲欧妮娅大人。
而她的那些兄弟，波沙尔王国其他的王子则被魅魔们强制雌堕成男娘，并且特殊的改造令这些被雌堕成男娘的王子的乳房有了凸起，可以产奶，每天早上产下的奶水会供应给扶她魅魔禁军，然后这些雌堕的王子会被拉到首都的城墙脚下，为波沙尔的首都居民提供着各种淫乱服务，包括把曾经尊贵的波沙尔的皇室血统注入到这些居民里面从而让她们怀孕，只是繁衍开来的皇室血统的子嗣都是亚魅魔罢了。
菲欧妮娅坐在王座上，挽起来裙子，将那根扶她大肉棒露出来了，猫娘修萝尔蹲在了王座前，双手捧着美乳包裹着挺立的肉棒，然后慢慢的用美乳将肉棒上的黑色蕾丝阴茎套给取下来，望着硕大的扶她肉棒，修萝尔的小脸蛋微微涨红，张开了樱桃小嘴，将菲欧妮娅的扶她肉棒含住吞咽着，修萝尔小心翼翼的用着自己的诱人灵巧的舌头来为菲欧妮娅提供口交侍奉，粗大的肉棒被贝齿轻咬下变得坚挺着，修萝尔的舌头上如同猫咪般的带着倒刺，修萝尔小心的控制着倒刺的力度来仔细的剐蹭着菲欧妮娅的扶她肉棒。
灵巧的舌头开始剐蹭着肉棒的马眼处，随着力度和节奏的慢慢的提升，修萝尔的口腔里的津液开始由灵动的舌头涂抹润滑在扶她肉棒上，菲欧妮娅在修萝尔的服侍下，发出了渐渐的呻吟，快感刺激着菲欧妮娅，全身酥麻酥麻，菲欧妮娅的两腿之间私处的美穴也开始分泌了大量的爱液，修萝尔见状，开始慢慢的收缩着嘴唇，嘴角开始跟着舌头的节奏来吞吐着菲欧妮娅的扶她大肉棒，给予那份不亚于肏弄美穴的体验。
“主人的肉棒变得好大啊??呜噜??～～呼呼??～～皮肤上有点糙糙的??～～呣呜呣呜?～～呜呜??～～肉棒流出来先走汁??～～味道怪怪的?～～舒服吗??～～我亲爱的主人??，把你的精华灌入修萝尔的嘴里吧??”
“唔姆唔姆唔姆唔姆唔姆～～呜呼呜呼～咕呜咕呜咕呜呜呜呣??”
被侍奉的菲欧妮娅在快感的刺激下发出了阵阵淫靡的娇喘，整个人也依靠在王座上，由于身体有着燥热，不由得解开了胸罩，一对雪白浑圆的乳房弹了出来，乳房上的两点嫣红樱桃开始成熟，散发着诱人的春光，洁白无瑕的肌肤上泛滥着一层嫣红，香汗淋漓，香汗从乳房滑落下来，与菲欧妮娅那修长美腿之间的花园流淌出来的爱液混合，在象征着王权的王座上留下了淫靡的痕迹。
“哈啊??哈啊??～～不愧是我的小猫咪??～～修萝尔??～～你的舌头舔弄着我的肉棒舔的好舒服??～～呜呜?～～就是这样??……继续～～啊呀??～～居然发出来了奇怪的声音??～～不……不行了??～～要去了啊啊啊???”
修萝尔通过在服侍扶她魅魔禁军的中学到的口交技术来刺激着菲欧妮娅，在修萝尔的努力下，菲欧妮娅的肉棒开始剧烈的颤动着，修萝尔看准时机，开大吮吸肉棒的力度，轻巧灵动的舌头与贝齿剥开了菲欧妮娅的扶她肉棒上的包皮，挑逗着敏感的马眼处，快感如同电流般游走在菲欧妮娅的全身，而菲欧妮娅下意识的用手按着修萝尔的后脑勺，腰部一挺，菲欧妮娅迎来了自己的高潮，将大量白浊色的精液灌入了修萝尔的咽喉里。
当口交侍奉结束，修萝尔伸出舌头将菲欧妮娅肉棒上残留的精液舔舐干净，菲欧妮娅大口大口的喘着呼吸新鲜空气，缓过神后，温柔的用着手帕擦拭着修萝尔那清纯面容上的精液，而同样变成猫娘的波沙尔暗杀组织阿达帕刹教会的成员，此时每人头顶着镶嵌宝石的盆子恭敬的上前，盆子里是放满了香料和花瓣的热水，用着漂亮名贵的毛巾来沾满热水，小心翼翼的擦拭着菲欧妮娅大人的全身。
这群妩媚动人的猫娘为菲欧妮娅换上了一件漂亮精致的长裙，长裙以淡蓝色为主，点缀以绿色为辅，在阳光的映照下，令人有种置身于沙漠绿洲的感受，这件漂亮的长裙紧紧的贴合着菲欧妮娅那全身，将那诱人的身材曲线完美的呈现出来。
菲欧妮娅坐在王座上，接见了留守在波沙尔地区的“堕灵天使”
，这位堕灵天使穿着加大号的圣教会修女服，有着一头秀丽柔顺的蓝色长发，最近她把长发编成人妻式发辫，蓝色发辫搭在了肩上，精致美丽却有着一种幽怨般的面容上一对明亮如琥珀般的清澈绿瞳点缀其中，修身的黑色修女服将堕灵天使那高挑纤细的身材给包裹贴合，却紧紧的将那高耸的美乳和火辣的身材曲线给展现出现，修女服经过简单的修改，同时也方便其翅膀的展开，在黑暗的环境中无法发现那对黑色的翅膀，穿着圣教会修女服的堕灵天使，有着接近2米的高挑身材，给人一种圣洁中夹杂着神秘的非人感，并且堕灵天使用着祈祷的姿势下跪，向自己伟大的菲欧妮娅大人表示，自己获得了一个新的名字，“艾蒂菈妲”
而堕灵天使艾蒂菈妲的手里牵着一条细长的锁链，锁链的另一头正是曾经的波沙尔王国最高级别的主教，如今被恶堕腐化改造后雌堕男娘莫戈纳，此刻的莫戈纳的样子变化的非常离谱，有着不输于任何女性的姣好面容，血红色的双瞳中夹杂着一丝灵动，绯樱般的唇间一颗吸血鬼尖牙露出，雪白色的长发垂至腰间，耳边留着的一缕被堕灵天使艾蒂菈妲亲手编织的发辫，面对这么一位已经到了雌雄莫辨的男娘，以至于菲欧妮娅都忍不住想要掀开他下面隐私处的服饰，来确认莫戈纳的确是男娘而不是什么扶她或者女性。
彻底被洗脑恶堕以后进行改造的雌堕男娘主教“莫戈纳”
穿着类似婚纱的蕾丝情趣服装，主体上结合了圣教会修女服风格和婚纱风格，雌堕男娘主教莫戈纳戴着一件黑色的修女头巾，长长的裙摆的中间直接被裁剪掉，两边都裙摆却又被涂成黑紫色。
不知道是不是为了彰显色气感，男娘主教莫戈纳主教的这件服装在下阴处戴上一件南方的娼姬舞娘的薄面纱，这玩意是透明的根本起不到遮羞的作用，由于魔导禁锢环的影响，令他的阴茎一直没有勃起，阴茎上面还套着一件带着花边蕾丝罩，下半身那修长笔直的美腿上穿着一件吊带白丝，这件白丝链接着一条细长的黑色的蕾丝小内裤，只能勉强包裹着莫戈纳的男娘小蛋蛋，上半身直接被裁剪开来，露出了粉红色的粉嫩乳头，仔细打量，雌堕男娘主教莫戈纳胸前的弧度似乎比丰胸前的狼女哈迪娜要稍微大那么一点点?。
菲欧妮娅挺高兴这位堕灵天使自己为自己取了一个名字，这证明了她是一个拥有着灵魂的新生个体，并且菲欧妮娅望着堕灵天使艾蒂菈妲和雌堕男娘主教莫戈纳，发现一个有趣的东西，艾蒂菈妲似乎和那位雌堕男娘主教莫戈纳她们之间发展出来了一种奇怪的关系，堕灵天使艾蒂菈妲维持着对菲欧妮娅大人的无上忠诚，目前并没有和雌堕男娘主教莫戈纳结婚生子的打算，只是偶尔对男娘主教莫戈纳进行各种单方面的性爱调教，菲欧妮娅倒是好奇这样的关系会发展成什么样的好戏？
不过堕灵天使艾蒂菈妲偶尔会解除莫戈纳的魔导限制环，来作为奖励，令他的血脉能繁衍下去，菲欧妮娅通过生成的面板资料得知，现在的雌堕男娘主教莫戈纳，除了让变成了猫娘的波沙尔的王子的妻子怀孕之外，还有让两名扶她魅魔禁军的队长和一名被转化为猫娘的暗杀组织阿达帕刹教会的成员和一名恶堕淫乱化的圣教会护教骑士团的女性副团长一共五人怀上了莫戈纳自己的血脉。
只是、由于雌堕男娘主教莫戈纳的因子同样在男娘改造过程中受到了污染和腐化，他目前的子嗣只会是“亚魅魔”
，由于亚魅魔的性别只有女性和扶她，说不定在不久的将来，男娘主教莫戈纳的子嗣同样会加入到堕灵天使艾蒂菈妲的行列之中，来参与对雌堕的男娘主教莫戈纳的各种淫靡的乱伦性爱调教之中。
正当菲欧妮娅对堕灵天使艾蒂菈妲还有雌堕男娘主教莫戈纳进行了会议，在菲欧妮娅正式控制并腐化和雌堕那些圣教会成员到目前彻底腐化了并恶堕了整个波沙尔王国已经过去了差不多一年。
这一年里，魔族的发展比以前迅速多了，当初的魔王迪拉德尔，如今作为菲欧妮娅大人的妻子“”
菈蒂雅已经成了一位待产妈妈，腹部已经变大了很多，由于菈蒂娅已经是魔神，她腹内的孩子的孕育时间要久一点，起码得要人类一年到两年的时间，本来菲欧妮娅想加快子嗣出生的速度，却被菈蒂娅阻止了，菈蒂娅想体验母亲的感觉，这样以后更好的作为一个母亲和菲欧妮娅大人的妻子。
作为魔族亲王的莫娜蕾丝就非常辛苦了，训练重装魔导军团的同时，还要替菲欧妮娅处理各种繁杂政务，由于那三位公爵化作的“魔茧”
需要孕育的时间很长，期间要添加大量的魔族精液或者乳汁之类的素材，目前只有曾经的血族之主“戈尔古拉”
化作的魔茧有破茧的迹象，其他两个还在孕育之中，所以只能辛苦莫纳蕾丝亲王啦，所幸以她为因子打造的第一支重装魔导军团“炎炽之羽”
中有一位“子嗣”
能帮她分担一部分压力，她就是“嘉尔芙蕾”
，她如今已经是炎炽之羽的军团长了，同时还是菲欧妮娅大人的一位“情妇”
，时刻拥有着进入皇宫之中与菲欧妮娅大人欢愉的权力。
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