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小智妈妈离开后，小智更加专注于对招式的锻炼。
每天早晨，他都会在日出之前起床，带着皮卡丘去训练场地练习新的招式和战术。
他知道，只有通过不断的努力和训练，才能在宝可梦对战中不断进步。
训练结束后，他会匆匆赶往学校，开始新的一天。
这天，在学校的休息时间，小智兴奋地找到玛玛内和玛奥，想要分享自己最近的修炼成果。
他看到玛玛内和玛奥时，惊喜地发现他们都有新的宝可梦伙伴了。
小智兴奋地说：“玛玛内，原来你收服虫电宝啦!玛奥你的甜竹竹也进化成甜舞妮啦。”
他感到有些遗憾，“这才几天不见，我错过了好多事情啊。”
玛玛内自豪地回答：“那必须的，我和托戈德玛尔还是很厉害的。”
小智立刻提议：“那我们来对战吧！”
但玛玛内却拒绝了，他坦诚地说：“我打不过你。”
不过，他随即补充道：“但是有一个人应该能满足你，据说最近我们这个岛上来了一个实力超强的宝可梦训练家，小智你可以找他对战。”
玛奥也附和说：“我好像也听餐厅里客人说过。”
小智好奇地问：“是什么样的人啊!”
玛奥回答：“是个神秘莫测的鬃岩狼人训练家呢!而且带的是黑夜形态的鬃岩狼人。”
小智的眼睛闪烁着期待的光芒：“好期待跟他对战啊。”
他决定放学后去寻找这位神秘的训练家。
放学后，小智和皮卡丘来到集市，看到一群人在集市空地上围成圈。
小智抱着凑热闹的心态也钻入人群里。
他看到圈内正在进行宝可梦对战，其中一只赫然是玛奥提到的黑夜形态的鬃岩狼人。
小智兴奋地跑上前，叫住正要离开的训练家。
小智热情地说：“你好，我是来自真新镇的小智，我看了刚才的对战，真的是太精彩了，可不可以和我对战。”
此时，莉莉艾在桥上大喊暂停，小智疑惑地问：“怎么了，莉莉艾？”
莉莉艾向神秘宝可梦训练家说道：“哥哥!原来神秘的宝可梦训练家就是哥哥你啊！”
小智震惊地发现，原来这位训练家竟然是莉莉艾的哥哥。
格拉吉欧注意到了小智的惊讶，他对莉莉艾说：“你又可以触摸宝可梦了嘛，看来慢慢恢复了。”
莉莉艾高兴地回答：“是的。”
格拉吉欧看了看天色，说：“时间不早了，我们先回去吧。”
小智急忙说：“请等一下，我想和你对战。”
格拉吉欧婉拒道：“我的宝可梦已经累了。”
突然，格拉吉欧注意到了小智手上的z手环，他问：“这个手环。”
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