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第10师团在刚占领的滕县休整，被武士道彻底洗脑的濑谷支队却孤军突进台儿庄。
3月20日日军对台儿庄孙连仲第2集团军发起猛攻，侧面拱卫的汤恩伯第20军再次畏死如虎的避战，让开了津浦铁路正面防线，撤入西北部山区。
3月22日，日军发起了针对台儿庄北泥沟车站的猛攻，同时由枣庄南下的日军在台儿庄北侧的康庄，泥沟地与夏国守军也展开激战。
双方势均力敌，日军并没占到多少便宜，但是日军有足够的后勤装备，物资和人员补充，夏国这边，由于是各个地方军阀部队以及前黄浦溃军，难免互相之间多了龌龊和算计，基本没有补充兵员损失和作战物资。
所以呢？坚持到3月26日，日军终于冲破防线，与守军展开惨烈巷战。
3月28日，台儿庄西北角陷落，与此同时，台儿庄外线的夏国军队终于完成集结并向枣庄峄县日军发起反攻。
次日，日军又占领台儿庄东北角。
3月31日，外线的夏国援军将进入台儿庄的日军全部包围，并重创由临沂赶来支援台儿庄日军的坂本支队。
4月3日，城内日军已占领了台儿庄大部分城区，濑谷支队和坂本支队死守台儿庄。
双方的空军在台儿庄上空也发起了相当规模的空中格斗和对地攻击，可是总的来说，日本的空军在江浙，南京和上海，以及山东，拥有着庞大数量的先进的战斗机和轰炸机作战机群，而此时的武汉政府，能够支援，徐州战场的飞机数量和质量，确确实实都比不了，终于消耗掉了几百架的战机，中央飞行集团的战斗机飞行员全员战死，虽然日军同样损失了相当多的轰炸机和战斗机飞行员，可是仍然让包围圈里的日军残部从容彻退了。
日军统帅部针对徐州集结的大量夏国军队，决心集中全力多路进攻，尽量消灭掉夏国坚决反抗的力量。
板垣师团主力西移与矶谷师团残部靠陇，协同作战，固守待援，同时江浙沪占领区的日本陆航飞行集也展开了对于长江中上游所有下国城市的大范围，无差别轰炸，上海派遣军海军分舰队进入长江流域，利用战略舰舰炮针对性开始了对长江两岸，所有夏国长江防线岸防炮台的点名攻击，上海派遣军的海军陆战队和陆军混编战队，也对各炮台发起了特种攻击作战。
一时之间，徐州战区，在庞大的中国军队陷入了进退维谷的两难境界。
4月24日，日方颁布了新的派遣军徐州会战计划，要求以5月中旬为限，并联络日本华北方面军一起进攻徐州，以尽可能消灭徐州的夏国军队。
为此，日军从附近战场抽调了13个师团共计三十万人，分六路围攻。
武汉政府为解徐州之围，也从其他战区调集增援部队20余万向徐州靠近，准备与日军展开决战。
4月中，李上将命部队猛攻枣庄韩庄等日军防线，但是受地形限制，前线缺乏重炮攻坚，而且战场已经没有了中央空军的飞机支援，受挫不得寸进。
此时日本在津浦北线华北方面军第114师团4个大队，以及第16师团1个大队划归第10师团，独立混成第5旅团2个大队划归第5师团。
4月9日到4月17日，夏国守军第3军团与日军在沂河展开对峙。
4月20日，日军再次攻陷临沂，并从东西两面包围了汤恩伯部第20军，威逼汤军投降。
但却遭到滇军卢汉所部60军顽强抵抗，双方在韩庄，邳县郯城陷入焦灼拉拒不停的战斗。
需要说一下滇军，最初起源于云南陆军讲武堂，是由辛亥革命和护国战争时期的夏国名将蔡锷将军所创立的最早学习欧洲盎萨作战风格并同时也融入了华夏西南少数民族山地丛林作战精髓的夏国着名军校，前广州革命政府相当多的军方高层和军校教官至少四分之一都出自于讲武堂，还有三务之一出自于袁大头的保定系（校长百里先生）。
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