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十一月初四日，朱棣回师北平，与留守部队配合作战，内外夹击，大败李景隆军于郑村坝今北京东2里，毙伤1余万人。
李景隆退还德州，整伤兵备，准备明春大举进攻。
建文二年四月初一日，李景隆率军6万人自德州分兵两路，大举北伐。
朱棣率军1万人迎战。
两军会战于白沟河今河北雄县境内。
经过数日激战，燕师大败李军，毙伤1余万人，乘胜攻克德州。
李景隆拥众1余万人退守济南。
燕师跟踪追击，进围济南，遭到山东参政铁铉与都督盛庸的顽强抵御，围城3月而不下，且后方受到北伐军的威胁，遂撤围还师北平。
九月，朱允炆以盛庸代李景隆为大将军，都督平安、吴杰为左右副将军，再举北伐。
十月，朱棣获悉盛军北进，遂佯称攻辽东，至通州，突然转师南攻沧州，生擒徐凯，歼万余人。
燕师进逼德州，诱败盛军于城外。
其后沿运河而南，连克临清、馆陶、大名、济宁等地。
盛庸、铁铉率军营于东昌今山东聊城以扼燕师归路。
十二月二十五日，燕师归至东昌，遭盛军截击，死伤数万人，主将张玉战死，被迫还师北平。
建文三年春，盛庸率军2万人驻德州，吴杰、平安驻真定，互为犄角，伺机出击。
三月，朱棣再次率师南下，大败盛军于夹河今河北武邑境，斩1余万人。
闰三月初十日，又诱败吴杰、平安军于滹沱河，斩6万余人。
乘胜连克真定、顺德今河北邢台、广平今河北永年、大名等地。
朱允炆为缓兵之计，下诏赦燕王罪，企图使其懈怠;同时兵断其粮道，以迫其北归，伺机歼灭。
朱棣识破此计，于六月中旬，遣都指挥使李远率轻骑6人南下，连克济宁、沛县等地，焚盛军粮船数百艘、粮数百万石，京师今南京大震。
七月，盛庸乘燕师南下，令平安率万骑攻北平;大同守将房昭回攻保定。
朱棣闻讯，率军回援，大败其军，还师北平。
四年正月，朱棣督军南下，绕过济南，连下东阿、东平、汶上、兖州、邹县、沛县、宿州，直抵蒙城、涡河今安徽境内。
三月初九日，于淝河设伏，击败尾随而来的盛军4万余人。
四月，燕师屯小河即今安徽境内之濉河。
南将都督何福率军北援，与平安会合，军势甚盛，两军战于齐眉山今安徽灵璧境内，燕师损失惨重，军心动摇。
朱允炆在此关键时刻，召徐辉祖所部还京，前线力量锐减，何福被迫退守灵璧。
燕师迅切断其粮道，乘机进击，大败何福、平安所部，俘其1万人，攻克灵璧。
至此，朱允炆在淮河以北的主力已基本丧失。
五月初，燕师乘胜南进，一举突破盛庸淮河防线，连克盱眙、扬州、高邮、泰州、仪真今江苏仪征等地。
六月初三日，燕师自瓜洲再破盛庸、徐辉祖长江防线，连克镇江、龙潭。
朱允炆闻讯，急忙许以割地求和。
朱棣不允。
十三日，燕师进抵南京金川门，守将李景隆和谷王朱穗开门迎降，朱允炆于宫中自焚死，一说出走为僧，朱棣即皇帝位，改元“永乐“。”
……
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